Acerca el procedimiento
Usa tus preguntas frecuentes para orientar al usuario hacia la información que busca.
Consulta ilustrativa
“¿Dónde encuentro ayuda para entrar a la app?”
Cubbo Engage · Atención al usuario
Soporte IA para fintech.
Atiende por WhatsApp las dudas que tu equipo recibe a diario. Explica los procedimientos de ayuda y conserva el historial para que una persona pueda continuar cuando el usuario necesite una revisión.
Organiza la atención con tus preguntas frecuentes, tus políticas y los criterios de tu equipo.
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La atención continúaTu equipo puede revisar lo que ya se habló
Tu fintechAtendida por Engage
WhatsAppEjemplo con una guía de ayuda configurada
No puedo entrar a la app. ¿Dónde busco ayuda?
EngageLa guía de acceso explica cómo solicitar ayuda. Te comparto el procedimiento de tu fintech.Consultar la guía de acceso
¿Y si sigo sin poder entrar?
EngageEl equipo puede continuar la atención para indicarte cómo revisar tu caso.
Orientación de ejemploProcedimiento aprobadoSin acceder a la cuenta del usuario
Contexto detectadoOrientación al usuario
Ejemplos ilustrativos de atención. Cada fintech define sus procedimientos y el alcance de la información disponible.
Referencias de Cubbo en fintech. Consulta su experiencia logística en el sector.
El primer mensaje
Una duda frecuente
merece una respuesta clara.
El usuario necesita saber cómo continuar. Prepara las respuestas de soporte IA para fintech con las guías que ya utiliza tu equipo de atención.
Explica cómo solicitar una revisión
Configura qué pasos puede explicar Engage cuando alguien necesita reportar un problema.
Consulta ilustrativa
“Tengo un problema con la entrega de mi tarjeta.”
Conserva lo que ya se explicó
El historial permite que tu equipo consulte la conversación antes de seguir atendiendo al usuario.
Consulta ilustrativa
“Ya leí la guía, pero necesito más ayuda.”
Casos que requieren atención humana
Si la duda sigue,
tu equipo puede entrar.
Compartir una guía no siempre resuelve el problema.
Define cuándo debe intervenir una persona: una incidencia que necesita investigación, una excepción o una consulta que depende de revisar una cuenta. Tu equipo puede tomar el control de la conversación en Engage.
Una consulta de acceso, por ejemplo
1
El usuario pide orientación
Engage explica el procedimiento configurado.
2
La consulta necesita más ayuda
El usuario indica que sigue con el problema.
3
Una persona continúa
Consulta el historial y sigue el proceso de tu fintech.
Tu equipo decide cómo resolver el caso
Recorrido ilustrativo. No representa una recuperación automática de acceso.
Contexto para quien atiendeEjemplo
Motivo de contactoAyuda con el acceso
Información compartidaGuía de ayuda
Último mensajeNecesita una revisión
“Seguí la guía y todavía necesito ayuda.”
Representación ilustrativa del contexto de una conversación.
Historial disponible
Lee el caso
antes de responder.
Cuando cambia quién atiende, conviene saber qué preguntó el usuario y qué información recibió. En Engage, tu equipo puede consultar el historial al continuar la conversación.
La atención puede partir de la duda pendiente y de los pasos que el usuario dice haber intentado.
Conoce el soporte de EngagePreparación del soporte
Revisa las respuestas
que usas cada día.
Empieza por una muestra de consultas frecuentes. Comprueba con tu equipo si las guías explican bien el siguiente paso y qué preguntas necesitan atención personal.
Contenido que esté al día
Configura preguntas frecuentes y políticas vigentes. Cuando cambie un procedimiento, revisa también la información que usa el agente.
Un tono adecuado para cada consulta
Define cómo habla tu soporte. Ante un usuario que no logra resolver su problema, una explicación concreta ayuda más que repetir la misma respuesta.
Integraciones
La respuesta depende
de los datos disponibles.
Una guía puede explicar cómo consultar una entrega. Para informar sobre un envío concreto, hay que revisar qué datos comparte tu plataforma y qué integración está disponible.
Engage puede utilizarse con tu operación actual, sin contratar el fulfillment de Cubbo.
InformaciónHistorialTu equipoIntegraciones
El acceso a cuentas o movimientos financieros requiere una evaluación independiente. El alcance de soporte se acuerda con tu equipo.
Cubbo Engage · Soporte IA para fintech
¿Qué consulta vuelve
a tu equipo cada día?
Trae un ejemplo sin datos personales. Revisemos qué puede responder Engage y en qué momento conviene que intervenga una persona.
Preguntas frecuentes
Preguntas sobre
tu soporte con IA.
Preguntas informativas basadas en las guías, las preguntas frecuentes y las políticas que configures. El alcance concreto se revisa con tu equipo antes de activar la atención.
Tu equipo puede tomar el control de la conversación y consultar su historial. Define qué casos requieren esa intervención y por qué canal debe continuar la revisión.
Puede explicar el procedimiento de ayuda que configures. Recuperar el acceso o validar la identidad requiere los procesos y sistemas de tu fintech; no se da por incluido en el soporte descrito.
Depende de la integración y de los datos disponibles. Antes de activarlo, hay que confirmar qué estados y datos de seguimiento puede consultar.
Sí. Puedes configurar el tono y la información que debe usar el agente para atender las consultas.
No. Puedes evaluar el soporte con tu operación actual. En la demo se revisan las necesidades de atención y las integraciones disponibles.
