Prepara una respuesta aprobada
Configura las preguntas frecuentes y las políticas que debe consultar Engage. Revisa que describan el proceso vigente de tu fintech.
Consulta ilustrativa
“¿Dónde encuentro la guía de entregas?”
Cubbo Engage · Atención para fintech
Agente IA para fintech.
Responde las preguntas que llegan por WhatsApp con la información que aprueba tu equipo. Conserva el contexto de la conversación y permite que una persona continúe la atención cuando haga falta.
Empieza por las consultas frecuentes de tus usuarios y define qué puede resolver cada conversación.
✓
Tu equipo tiene el contextoEl historial acompaña la atención
Tu fintechAtendida por Engage
WhatsAppEjemplo con preguntas frecuentes configuradas
¿Dónde encuentro información sobre la entrega de mi tarjeta?
EngageLa guía de entregas reúne las preguntas frecuentes. ¿Quieres saber cómo consultar un envío o cómo reportar una incidencia?
Cómo reportar una incidencia.
EngageTe comparto el procedimiento que ha preparado el equipo.Consultar la guía de ayuda
Contenido de ejemploInformación aprobadaLa fintech define el procedimiento
Contexto detectadoConsulta informativa
Conversaciones ilustrativas. Los procedimientos, la información y el alcance se definen con tu operación.
Referencias de Cubbo en fintech. Consulta su experiencia logística en el sector.
Consultas informativas
Empieza por las preguntas
que ya sabes responder.
Revisa con tu equipo qué información puede compartir el agente IA para fintech. Una guía de entregas o una explicación del canal de ayuda son puntos de partida concretos.
Entiende qué necesita el usuario
Una pregunta sobre la entrega de una tarjeta puede ser informativa o requerir una revisión. Define cómo orientar cada caso.
Consulta ilustrativa
“¿Cómo reporto una incidencia?”
Deja que tu equipo continúe
Una persona puede tomar el control de la conversación y consultar lo que el usuario ya explicó.
Solicitud ilustrativa
“Necesito que alguien revise mi caso.”
IA y atención humana
Define el momento
en que entra tu equipo.
Explicar un procedimiento y resolver un caso particular requieren información distinta.
Al preparar el agente, identifica las consultas que puede atender con tus contenidos. Acuerda también cuáles debe revisar una persona y cómo continuar por los canales de tu fintech.
Recorrido ilustrativo
1
El usuario plantea una duda
“Necesito ayuda con la entrega.”
2
Engage explica el procedimiento
Usa la información que configuraste.
3
Tu equipo revisa el caso
Toma la conversación con el historial disponible.
Cada consulta tiene un siguiente paso definido
Ejemplo de atención. El proceso concreto se acuerda con tu equipo.
Historial de la conversaciónEjemplo
Primera consultaGuía de entregas
Información compartidaProcedimiento de ayuda
Nuevo mensajeSolicita atención humana
“Ya revisé la guía. Necesito que el equipo vea mi caso.”
Contexto ilustrativo, sin datos de una cuenta real.
Continuidad
La siguiente respuesta
parte de lo que ya se habló.
Un usuario puede volver a escribir después de leer una guía o probar un procedimiento. Engage conserva el contexto para continuar la atención.
Tu equipo puede consultar ese historial al intervenir. Así sabe qué se explicó y qué queda por revisar.
Conoce las funciones de EngagePreparación del agente
Tu operación define
el alcance.
Lleva a la demo las consultas que recibe tu fintech. Revisa las respuestas que ya usa tu equipo y señala dónde hace falta información adicional.
Contenido y tono
Prepara las preguntas frecuentes, las políticas y la forma de dirigirte al usuario. Mantén claros los pasos que puede explicar el agente.
Casos que necesitan revisión
Define cómo continuar las solicitudes sobre una cuenta particular. Validar identidad, aprobar crédito o ejecutar movimientos requiere procesos y sistemas que deben evaluarse por separado.
Integraciones
Antes de conectar,
revisa qué datos necesita.
El alcance se evalúa con tu plataforma. Si quieres atender consultas de entrega, confirma qué estados y datos de seguimiento puede consultar la integración.
Puedes utilizar Engage sin contratar el fulfillment de Cubbo.
InformaciónHistorialTu equipoIntegraciones
La conexión a sistemas de cuentas o transacciones debe evaluarse con el equipo; no se presupone en esta propuesta.
Cubbo Engage · Agente IA para fintech
Trae una consulta real.
Revisemos cómo atenderla.
Elige una pregunta frecuente de tus usuarios y compártela sin datos personales. En la demo revisamos el contenido, la intervención de tu equipo y las conexiones necesarias.
Preguntas frecuentes
Preguntas sobre
el agente para tu fintech.
Atender consultas informativas por WhatsApp con los contenidos que configures y mantener el contexto de la conversación. El alcance para tu fintech se revisa en la demo.
Debe confirmarse según la integración y los datos disponibles. Tener información sobre el procedimiento de entrega no significa tener acceso al estado de cada envío.
Esas funciones no forman parte del alcance confirmado aquí. Deben evaluarse por separado con los sistemas y procesos de tu fintech.
Sí. Una persona puede tomar el control y consultar el historial disponible cuando el caso requiere su intervención.
No. Puedes evaluar Engage para tu operación actual. La información que podrá consultar depende de las integraciones disponibles.
Una muestra de preguntas frecuentes sin datos personales, las respuestas aprobadas y los casos que atiende una persona. Con eso se puede revisar un primer alcance para tu operación.
